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新冠疫情爆發(fā)以來已經(jīng)兩年多,全球供應鏈則繼續(xù)發(fā)生各種中斷或短期崩潰。幾乎每天都有關于港口阻塞、集裝箱運輸不當、運費創(chuàng)下新高的新聞,導致原本就很脆弱的供應鏈產(chǎn)生變故、中斷或信息失聯(lián)的狀況發(fā)生。

進入2022年3月以來,中國疫情出現(xiàn)反彈。西安、香港、深圳、上海、昆山等半導體電子業(yè)供應鏈關鍵重鎮(zhèn)接連遭受疫情沖擊。

西安：存儲芯片基地縮小運營

西安從2021年12月份起因疫情進行管控,給供應帶來的難題主要是對交通和物流的封鎖。三星在西安的工廠是目前三星唯一的海外存儲芯片制造基地,兩家工廠合計每月生產(chǎn) 25 萬片晶圓,占三星 NAND 總產(chǎn)量的 42.5%,約占全球 NAND 總產(chǎn)量的 15%。

在疫情造成的大封鎖中,對三星影響最大的是人員排班問題。在限制出行及其他封鎖措施的前提中,三星的西安工廠只能以最低程度的人力進行運營。萬幸,西安工廠并沒有發(fā)生停產(chǎn),只是縮小了運營的班次和規(guī)模。三星在西安的兩家主要 NAND Flash 晶圓廠仍在持續(xù)制造,沒有任何重大中斷發(fā)生。

深圳：電子制造與貿(mào)易短暫停擺

作為業(yè)內(nèi)最重要的電子中心之一,深圳當?shù)赜性S多知名半導體大廠。深圳13日進行封閉式管理后,14日上午即有相關廠商宣布停工,包括PCB大廠欣興、全球最大印刷電路板廠臻鼎、軟性銅箔基板(FCCL)廠商臺虹,連接器廠良維、沖壓件廠巨祥、機構件廠新至,電源供應器廠全漢等。

此外,大廠富士康有兩家工廠停產(chǎn),大批臺資電子廠深圳廠宣布配合深圳疫情防控,暫停生產(chǎn)。同時,深圳疫情對流通端的影響也不小,由于管控,華強北市場停擺了數(shù)周,對中小型的電子元器件貿(mào)易商及分銷商家?guī)聿恍〈驌簟?/span>

香港：失控引發(fā)物流滯塞

作為流通芯片的重要管道,2月份以來香港疫情的失控爆發(fā),也給芯片市場帶來震蕩。由于其在3月高達每日超3萬的嚴重疫情,當?shù)卣补膭钕愀蹅}庫出貨人員不足,導致交貨時間拉長。加上防疫需要,香港進口貨物到深圳,需要經(jīng)過多道嚴格的防疫關卡,最終造成通關時間更是成倍拉長。

上海：延長封鎖影響產(chǎn)能

自3月28日起,上海就開始實施疫情管控,原定4月6日管控結束后,因為無癥狀病例數(shù)字的快速攀升,又延長了全區(qū)域管控的時段。目前上海的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國1/4、擁有國內(nèi)40%左右的產(chǎn)業(yè)人才、集聚超過700家行業(yè)重點企業(yè),可謂半導體重鎮(zhèn)。同時,包括中芯、中微、韋爾、滬硅等行業(yè)領軍企業(yè)均駐扎在上海。因此,這次上海的升級管控讓半導體業(yè)界十分關注。

位于浦東的基礎電路產(chǎn)業(yè),以及全國最大的兩家芯片制造企業(yè),均已很快做出反應,在不中斷的情況下持續(xù)生產(chǎn)。臺積電上海廠、合晶上海廠也根據(jù)管控要求開始閉環(huán)生產(chǎn)。此外,部分在上海生產(chǎn)裝配的臺資電子企業(yè)也表示,管控情況下物流運輸或有延遲,并伴有運輸成本增加。

當然,隨著管控的逐步升級,帶來倉庫的關閉、制造業(yè)活動下降,并且卡車進出城市班次減少,以及在市內(nèi)物流中斷都是在意料之中的,貨物供應和港口吞吐量將大幅下降。

那么,在疫情頻頻突發(fā)的情況下,國內(nèi)元器件采購的出路在何方?

從供應鏈來看,今年2-3月以來,突發(fā)疫情令中國的大城市采取極為嚴格的管控措施,在滬、深兩個特大型城市尤為明顯。在疫情管控下,交通物流的封鎖對勞動力、原材料供給、制造業(yè)流通等造成不同程度的影響。由于半導體制造端在材料、人員、物流方面受外界制約較多,因此每當國內(nèi)有突發(fā)性疫情出現(xiàn),疫情發(fā)生地的半導體企業(yè)總會引發(fā)業(yè)內(nèi)對其減產(chǎn)、短缺、物流受阻等產(chǎn)能狀況的擔憂,對原本已經(jīng)陷入較長時期短缺的電子產(chǎn)業(yè)來說,這些突發(fā)狀況無疑是“雪上加霜”,導致波段性的供需失衡、價格突漲等問題。

單一國內(nèi)貨源有隱患

應該說,疫情暴露的是供應鏈原本就很脆弱。在新冠疫情大規(guī)模發(fā)生之前,降低成本和提高生產(chǎn)力正在推動供應鏈流程改進、數(shù)字化和投資。而如今在全球,這些驅動因素仍然很重要,但疫情造成的前所未有的混亂,已開始威脅諸多企業(yè)的競爭地位,甚至到了關乎生存的地步。因為對電子行業(yè)來說,不確定因素越多,我們就越容易丟掉客戶。

總之,目前電子/半導體產(chǎn)業(yè)的全球供應鏈,仍持續(xù)受到疫情相關的影響,產(chǎn)生生產(chǎn)及運輸?shù)难诱`或中斷問題。業(yè)內(nèi)許多企業(yè)的CEO已將供應鏈的“動蕩”視作其公司增長及宏觀經(jīng)濟發(fā)展的最大威脅。組織需要以不同的方式重新構想和管理其供應鏈,以確保未來的業(yè)務連續(xù)性和增長。大流行帶來的生存危機,正在迫使公司們將創(chuàng)新工作的重點,轉移到建立彈性和靈活的供應鏈上。對半導體企業(yè)來說,讓合作伙伴及供應網(wǎng)絡多元化就是一項重要的改變。

就在上個月,美國銀行有份報告指出,在其對美財富500強公司的財報會議進行的統(tǒng)計中顯示,大約有 59% 的公司表示,他們在過去的一年中采用了新的供應鏈風險管理,其中就包括通過多元化采購,減少對特定國家的過度依賴。路透社的報道也顯示,越來越多的公司準備實施積極的持續(xù)補貨計劃,并使更多的訂單自動化,以避免在沒有足夠庫存的情況下陷入困境。

業(yè)界呼喚更多元供應鏈

除了一級供應商之外,很少有公司能看透其供應商網(wǎng)絡。雖然短缺在半導體行業(yè)很常見,但目前的危機從其范圍和持續(xù)時間上來說,是比較罕見的。部分產(chǎn)品和商品在未來六到九個月內(nèi)仍將存在重大問題,在某些情況下,短缺可能會持續(xù)到2023年。為了糾正供需失衡,行業(yè)將需要補充額外的產(chǎn)能。

“雖然短缺正在全面發(fā)生,但沒有什么比持續(xù)斷供的芯片更緊急。這些芯片幾乎涉及所有類型的消費技術。而且缺貨對各類別產(chǎn)品的影響也不一致。因此,芯片短缺和滯后的補貨,會從消費者產(chǎn)品端之間產(chǎn)生滾動效應——從汽車到智能手機、主要電子制造商,再到更多細分市場的小型企業(yè)。隨著短缺的持續(xù),消費者可能別無選擇,只能等待電子、汽車和家電行業(yè)的產(chǎn)品補貨?！?/span>

數(shù)字化平臺彌補當前國內(nèi)不足

現(xiàn)在整個行業(yè)已看到電子元件采購方式的長期變化。此次嚴峻的全球性的缺“芯”危機,讓許多人看到了現(xiàn)有采購和供應鏈流程的弱點,我們相信,通過多元化海外貨源的供應鏈,以及使用數(shù)字化的采購工具,電子業(yè)界將在 2023 年之前解決一些短缺問題。

通過全球化的在線交易平臺進行元器件采購,正逐漸成為終端制造商的選擇。這類平臺能同時為元器件買賣雙方提供同一個交易市場,而且保持了良好的透明度。

目前我們看到客戶與供應商對在線交易平臺等數(shù)字化解決方案的興趣,比以往任何時候都大。此類平臺在不遠的未來,或將成為人們采購元器件的主流方式,不僅因為它的效率更高,還因為它給采購方提供了管理RFQ流程和物料清單(BOM)的工具。隨著越來越多的采購商跳出傳統(tǒng)的采購模式,打通國內(nèi)與海外、數(shù)字化的市場才是供應鏈的未來。